2 сезон.
Охота Вейлары и Фарамира, а токже самовольно сбежавшего Деметрия на орков. Прибытие в трактир «У Зелёного Змия», встреча с Тауриель и её дочерью Кэмэрин, знакомство Деметрия и Гил.
Вечером того же дня Деметрий и Седрик (брат Гил) затеяли дуэль из-за Кэмэрин.  При виде полумёртвого Седрика Нюретта (являющаяся хозяйкой трактира), наконец, плюёт на инкогнито и предстаёт пред квадратны очи окружающих.
Видения Вейлары о Свитке Истины и Седрика о надвигающейся войне. Сборы на Совет, собственно Совет (в Минас-Тирите).
На возвращающегося с Совета Эомера нападают волки Джулии, кроме него и Седрика все погибают.
Далее в сюжете – милая встреча Эомера и Ню. А также совращение Гил Деметрием.
Несколько дней спустя на глазах честного народа в Эдорасе Седрик вытаскивает из камня меч и совершенно случайно сей артефакт объявляет его наследником трона Рохана.
В это время Арвен в Гондоре пытается сжечь Тауриель и Вейлару – первую – в благодарность за развесистые рога, а вторую – за компанию и пособничество. Всех спасает Ирма, вовремя приведшая Арагорна.
Тем временем в Рохане страсти кипят, и Тайана убеждается в неверности своего супруга, что с удовольствием и упыриной улыбкой подтверждает Нюретта. Тайана выгоняет благоневерного из дворца, все было направляются к «У Зелёного Змия», но его благополучно громят оборотни Джулии, последняя и кусает Седрика.
Тайана хочет управлять Роханом, но всё-таки, по размышлении, решает вернуть трон Эомеру. Попутно соблазняя Дезмонда, Тайана уходит из нашей истории до поры, до времени.
Потом свадьба Эомера и Нюретты, поход за Свитком. Двэйн Отравитель ломает Кольцо Поиска, принадлежащее Вейларе. К приключенцам присоединяются некромаги Алан и Лилит.
Болота, в которых Седрик едва не потоп, а остальные отбивались от чудовищ и Йорика.
Джулия и её волки присоединяются к армиям Мордора и Вильенисе, берут в плен Боромира, которог7о Вильениса зомбирует, и он скоропостижно заводит роман с Джулией.
Далее – скалы. Седрик и Кэмэрин сначала ссорятся, потом мирятся и на скорую руку женятся.
Начало брождений «по дровишки» (дров не прибавлялось, а вот беременностей – очень даже).
Седрик уходит в Мордор. Ирма встречает Дезмонда, их с приключенцами теперь разделяет обвал. Ища проход, они едва не попадаются оркам и подбирают (на свою голову) милого котёнка Чешира. Попутно романтика и свадьба (ради проведения обряда бракосочетания Чешир таки обрёл речь и разум, хотя последнее и спорно). Разумеется, в первую же ночь создаётся ребёнок.
Приключенцы доходят до Лориэна. Романтика продолжается. Ирма ссорится с Дезмондом, который так и не может забыть Тайану и простить Эомера. Дезмонд уходит бродить по Средиземью, а Ирма остаётся с приключенцами.
Тем временем волки Джулии громят Гондор. Один из них кусает крестьянскую девочку, которая на удивление быстро проходит трансформацию в оборотня. Её зовут Симфония (Ония),  она влюбляется в Седрика (чувства Седрика в тот момент до конца не известны).
Тем временем в Лориэне Кэмэрин обнаруживает, что беременна, и в секрете это держится недолго. В это время оборотни захватывают Минас-Тирит. Деметрий отправляется всех спасать, а Кэмэрин отстраняется от путешествия в декретное увольнение.
В Мордоре отношения Седрика и Онии скатываются на нехороший уровень постели. Разумеется (в нашем деле без этого - никак) первая и единственная их ночь заканчивается беременностью Онии. И тут-то Седрик и признаётся, что, какбэ, женат. Ония убегает от него, сказав, что всё кончено. Седрик, в очередной раз чуть не покончив с собой, возвращается в Эдорас и кается перед Кэмэрин, которая его прощает.
Приключенцы в Мории, они находят подземное озеро – обиталище Кракена, который затаскивает под воду Нюретту и Вейлару. Это страж Свитка, он хочет отдать свиток только взамен на жизнь Вейлары, но кто-то вышестоящий приказывает ему отпустить обеих женщин со Свитком вместе.
Алан и Лилит крадут Свиток. Приключенцы спешат в Рохан, на битву с армиями тьмы.
Тем временем в Рохане в припадке безумия Седрик едва не убил Гил. Её спасает обретший магию льда Деметрий. Поняв, что едва не убил собственную сестру, Седрик в отчаянии убегает прочь.
Битва с армиями тьмы. Ловушка для сил света, в результате которой в Эдорасе остаются только Кэмэрин и Нюретта. Туда врываются Алан и Лилит, некромаги издеваются над беззащитными перед магией воительницами. Вовремя успевший Седрик пытается их спасти, но тягаться с более сильными некромагами ему не под силу, и Алан первым же заклинанием смертельно ранит его. Торжествующий некромаг отвлёкся от Кэмэрин, и та пронзает его мечом. Алан мёртв, Лилит убегает.
Седрик оказывается в Чертоге Предков, но Эовин говорит ему, что время его смерти ещё не пришло и отпускает Седрика обратно в мир живых.
На поле боя встретились Фарамир и Боромир. Последний уже успел убить отца и едва не убивает брата, но вовремя останавливается, колдовство рассеивается.
Нелёгкий диалог у Вейлары и Вильенисы. Вильениса обещает распустить армии тьмы и больше никогда не ступать на тёмную тропу.
Война окончена.